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      鋁資訊:中國對美出口鋁產品完全沒有威脅到美國國家安全

      發布日期:2022-05-13
      2017年4月27日,美國總統特朗普簽署備忘錄,要求美國商務部根據《1962年貿易拓展法案》第232節的規定,對包括來自中國在內的海外鋁產品進口展開專門調查。中國有色金屬工業協會出席了美國商務部于華盛頓時間2017年6月22日召開的聽證會,分析整理了大量基礎資料和數據,確認中國對美出口鋁產品完全沒有威脅到美國國家安全,并將有關研究成果提交給調查官方。   鋁業232聽證會歷時3個多小時,中方近20名代表出席。232鋁業小組聽證成員共9名,分別來自美國商務部、國防后勤局和地質調查局等政府部門。聽證會發言代表共32名,分別來自美國、中國、俄羅斯、歐盟、阿拉伯聯合酋長國等國家及地區的政府、行業協會、企業及咨詢機構代表。各方分別做了限時5分鐘的陳述,并接受了美國政府聽證小組成員的提問。結合中方調查研究情況及聽證會各方觀點,闡述以下幾個看法及觀點:   一、中國輸美鋁產品對美國經濟起到積極作用,沒有對美國家安全產生任何危害   中美兩國鋁產品具有很強互補性。美國自中國進口的鋁產品為民用鋁材,主要用于建筑結構、包裝容器、電子機械外殼或結構件、商用車輛等一般性用途,且多為中端通用性產品,絕大多數通過分銷商進入美國市場,再達到終端用戶,均未涉及美國的國防軍工領域。中國自美國進口的則以具有高附加值的中厚板材為主,主要用于汽車、飛機結構件等。2016年中國進口高端鋁厚板4萬噸,其中自美國進口占比約50%,進口單價6291美元/噸,大幅高于美國自中國進口鋁材價格(2413美元/噸)。   在聽證會上,來自美國軟包裝協會、易拉罐制造協會、啤酒協會、Bemis包裝公司、C-KOE Metals L.P.、Harbor咨詢機構等發言人分別闡述了相關意見,包括:美國電解鋁工業的衰落與自中國進口的鋁產品無關,而是由于美國能源成本高、設備陳舊以及缺乏新增投資、美元相對于其他貨幣保持強勢、人均鋁消費量下降、廢料回收的增加減少了原鋁的需求、電解鋁工業已經轉移至能源富足地區、鋁工業從初級、低附加值、能源密集型、競爭力較弱的行業轉向利潤更豐厚的領域等原因造成的,而非源于中國因素。此外,Harbor還指出美國對中國的鋁產品貿易呈順差,美國向中國出口的鋁廢料比從中國進口的鋁軋制產品要多。   二、美國國家安全用鋁完全由美國國內產業供應   美國鋁生產能力足以滿足美國軍事和民用需求。Harbor和C-KOE Metals L.P.在發言中用數據說明了美國原鋁生產完全可以滿足本國軍事和民用的需要,理由如下:美國原鋁產量是美國軍用鋁需求量的40倍;美國軍需用鋁自給率為99%;美國高純鋁產量是需求量的3倍,F有的美國高純鋁庫存可以滿足近兩年的軍需消費,美國國內高純度供應是充足的。   特別是從技術水平來看,美國鋁企業擁有世界上最高水平的鋁加工技術,也是全球飛機、輪船等制造企業的主要供應商。特別是軍用飛機、火箭、航天飛機上所需的最為先進的鋁鋰合金也基本上由美國生產商供應。   三、美國鋁工業國際競爭優勢保障了美國國家用鋁安全   美國鋁資源著眼于全球配置,具有全球控制力。多年來,美國鋁企業在鋁土礦資源蘊藏豐富的澳大利亞、巴西等國家控制了大量優質鋁土礦資源。以美國鋁業公司為例,其擁有海外鋁土礦權益儲量超過2.3億噸。同時,美國鋁企業是全球鋁土礦市場最大的第三方供應商,主要面向中國、歐洲等國家及地區。   美國鋁冶煉產業向能源豐富的國家和地區轉移。由于美國能源價格、勞動力成本高企,生產設備也多年未更新升級,導致美國電解鋁競爭力逐年下降,其電解鋁成本已處于全球最高位。據CRU統計,2016年美國電解鋁生產成本處于全球最高端,為1830美元/噸;獨聯體、加拿大則處于最低端,分別為1384美元/噸和1402美元/噸;中東的生產成本也低于全球平均水平,為1450美元/噸。自上世紀90年代以來,美國陸續將電解鋁產能向最具成本優勢的加拿大、冰島、中東等地區轉移,美國電解鋁產業布局調整,有效提升了競爭力。以美國鋁業公司為例,2016年位于美國的權益電解鋁產能占總產能比例由2010年的35%快速降至24%,下降了11個百分點,得益于產能全球配置,2016年其電解鋁成本降幅為13.5%。   美國鋁產業在高端制造領域掌握著先進技術,并占領著高端市場。美國鋁加工行業歷史悠久,高端鋁材生產裝備齊全,且在基礎研究、應用研發、工藝控制、生產管理等方面具有非常強的軟實力,掌握著鋁合金厚板、高精鋁薄板的高精尖技術,在航空厚板、汽車車身板等高端鋁材生產領域始終保持全球領先地位,并掌握著核心生產技術。在美國鋁業協會注冊的528個常用變形鋁合金牌號中有278個是由美國原創。據統計,美國控制了全球40%的汽車車身薄板及航空鋁合金厚板等高端鋁材生產供應。   多元化供應渠道保障美國國家安全用鋁需求。美國國內鋁存量巨大,廢鋁資源豐富,再生鋁已成為美國鋁供應的重要組成部分。自2002年起,美國再生鋁產量開始超過原鋁產量,并持續增長,在美國鋁供應總量中的占比不斷提升,目前已接近40%,保障了美國國家安全用鋁需求。   中國對美出口鋁產品完全沒有威脅到美國國家安全   數據來源:美國鋁業協會   圖1.美國鋁供應結構變化   四、美國鋁產業貿易并未威脅美國國家安全   美國鋁產業貿易格局是戰略選擇的結果。在鋁生產鏈中,各國家資源稟賦不同,一些國家有豐富的鋁礦資源,一些有先進的生產設備,一些有充足的能源供應,一些有便宜的人工成本。隨著全球化進程加速,鋁產業在全球范圍內不斷尋求資源的最佳配置,鋁工業的國際分工及產業布局也在發生著調整。美國、歐洲、日本等發達國家和地區鋁產業發展趨向高端,同時將高能耗的冶煉和中低端的加工產業布局陸續向中東、冰島、俄羅斯、中國、印度等具有資源、能源、勞動力等成本優勢地區轉移或由進口補充。通過全球布局及國際自由貿易,發揮比較優勢,降低成本,提高競爭力。   美國鋁產品進口未影響美國國家安全。美國從全球10多個國家進口電解鋁和鋁合金,來源廣泛,且主要來自加拿大、德國等國家,其中自加拿大進口數量占其總進口量的50%以上。美國從加拿大、德國、中國、墨西哥、南非等眾多國家進口鋁材產品,但進口單價均低于美國同類產品的出口單價。進口鋁產品不僅提高了美國鋁相關企業的利潤,而且提升了美國下游產業競爭力。   表1美國鋁產品進出口單價(美元/噸)   中國對美出口鋁產品完全沒有威脅到美國國家安全   來源:International trade centre   美國鋁工業在出口貿易中獲利最大。美國每年向全球出口大量高端鋁材,出口金額保持在60億美元左右,出口數量占其產量約四分之一,出口價格比同類產品進口價格總體高30%以上,有的甚至高數倍。從一定意義上來說,美國甚至控制著其他國家的國家安全用鋁。美國社會鋁蓄積量巨大,廢鋁資源豐富,也大量出口,是全球最大的廢鋁出口國。2016年美國鋁材和廢鋁出口金額達86億美元,順差達25億美元。   五、中國是拉動全球經濟和鋁消費增長的最重要引擎   中國鋁工業發展過程中,進口大量鋁土礦、高端鋁材和加工設備,對世界經濟做出了重要貢獻。2001至2016年,中國累計進口鋁土礦4.1億噸,進口金額204億美元;進口鋁材879萬噸,進口金額408億美元。近20年來,從國外購買的技術和裝備總值超過700多億美元,支持并推動了有關國家裝備制造業的發展。   中國對美出口鋁產品完全沒有威脅到美國國家安全   資料來源:International trade centre   圖2 2016年中國鋁合金厚板進口國別分布   中國鋁消費增長是拉動全球鋁消費增長的重要引擎。中國一直注重致力于培育市場、引導消費,積極擴大鋁在交通、建筑、電力等領域應用,推廣全鋁掛車、鋁合金電動公交、鋁合金建筑模板、圍護板、鋁合金橋梁、鋁合金電纜等產品應用取得顯著效果。2016年,全球鋁消費增幅為4.2%,其中中國增長7.9%,中國以外地區增長1.2%。未來中國鋁消費還有很大增長空間。   中國對美出口鋁產品完全沒有威脅到美國國家安全   資料來源:Macquarie Research   圖3全球(中國及中國以外)鋁消費情況及預測   六、美國有關方面對中國的不實指責不攻自破   在聽證會上,美國鋁業協會、世紀鋁業等發言人提出了中國是導致全球電解鋁產能過剩的主要推手、中國鋁行業的發展主要得益于政府補貼等指責。對此,我們認為:   首先,提出這樣的指責可能是由于美方對于中方情況缺乏了解。近十多年來,中國以超過10%的GDP年均增長率帶動了鋁消費量以年均15%的增幅高速增長,進而拉動中國鋁工業快速發展。然而,中國電解鋁行業的發展始終立足于滿足國內需求,對出口環節征收15%的暫定關稅,近10年來,中國累計凈進口216萬噸電解鋁。   其次,加入世界貿易組織后,中國政府逐步清理和廢除了違反世貿組織相關規定的土地、資源、稅收、電價等方面的優惠政策。且在2002年,中國政府就對電解鋁行業開展宏觀調控,通過土地、環保、金融三道閘門嚴控電解鋁重復建設。中國電解鋁企業的固定資產投資平均融資成本約為銀行貸款基準利率的2倍左右,大大高于其他行業。中國電解鋁銷售和原材料采購高度市場化,不存在補貼問題。   此外,全球電解鋁產能過剩與美國國家安全沒有邏輯上的聯系,以上各方也沒有說明產能過剩對美國國家安全產生的不利影響。   七、各方應共同解決全球鋁行業發展中出現的問題   產能過剩是市場經濟的現象,需全球各方共擔,共同行動。國際金融危機爆發以來,世界經濟下行導致需求萎縮,是造成電解鋁等產業全球產能過剩的根本原因。產能過剩是全球性問題,因此也需要各方共擔,共同行動。   中方政府和業界積極行動,疏堵結合調節供需失衡。中方政府和業界積極行動,從供應側,通過嚴控電解鋁新增產能、加快淘汰落后、引導低效產能退出等行動,取得積極成效。中國重視電解鋁行業健康發展。自2003年起,中國將電解鋁作為宏觀調控的重點行業之一,通過法律和市場的手段遏制產能盲目擴張、鼓勵和引導低效產能退出。2011至2016年累計關停電解鋁產能566萬噸,淘汰落后產能240萬噸,有效緩解階段性供應壓力。2017年,中國啟動了史上最嚴厲的清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動,加大了嚴控新增產能力度,中國電解鋁供需失衡將得到有效緩解。從需求側,堅持不懈挖掘鋁應用的新增長點,疏堵結合調節供需失衡。特別是擴大應用工作,中國鋁消費仍未達到峰值,人均鋁消費量和人均鋁存量均與發達國家存在較大差距。中國人均鋁消費量為25.3公斤(2016年),遠低于德國的37.8公斤(2015年)、奧地利的30.3公斤(2015年)、日本的30公斤(2015年)、美國的29.3公斤(2015年)。2015年,中國人均鋁存量為120公斤,而美國2006年就已經接近500公斤。為此,中國鋁行業一直注重致力于培育市場、引導消費,積極擴大鋁在交通、建筑、電力等領域應用,推廣全鋁掛車、鋁合金電動公交、鋁合金建筑模板、圍護板、鋁合金橋梁、鋁合金電纜等產品應用取得顯著效果。我們預計到2020年,中國原鋁消費將達到4000萬噸以上,還有較大增長空間。我們希望與全球各國繼續推動鋁在更多領域的應用,如鋁制家具和鋁空電池的規;瘧门c發展。   各國聯合、加強對話才能最終化解矛盾、解決問題。行業對話與合作是解決發展中出現的各種問題的正確選擇,我們堅決反對以安全等理由濫用貿易限制措施。任何行業的發展都會遇到問題和困難,全球鋁行業應本著合作、共贏、共享的原則,各方一起共同面對挑戰。對于當前全球產能過剩問題,既要各國要共同努力引導落后產能及低效產能退出,更要堅持擴大鋁應用,不斷挖掘新的消費增長點,促進全球鋁行業健康發展。   八、堅決反對以國家安全為由實施貿易限制措施   現代國際貿易法體制下的安全例外并不支持對進口鋁實施貿易限制措施。GATT規定中對“安全例外”有嚴格的界定,不支持任何濫用性的解讀。從當前可以看到的情況看,許多國家和有關各方對美國此次232調查表示反對,并表達了對美國232調查引發效仿的擔憂。他們認為,國際貿易規則中的貿易救濟規則已經對國家的產業提供了充足的保護。   在鋁業232聽證會上,來自C-KOE Metals L.P.、易拉罐制造業協會、美國軟包裝行業、啤酒協會等發言人明確反對美國限制鋁產品進口。他們認為:其一,美國鋁下游產業的就業人數是美國冶煉行業的10倍(例如,美國軟包裝行業就業人數就多達8萬人),美下游行業因貿易措施受到的損害、就業率的下降等影響都要超過美國鋁行業因此可能獲得利益。其二,進口限制將造成進口成本增加,下游產業獲得的投資會減少,下游高附加值鋁制品的出口也將會減少,這都將危及美國下游生產商的競爭力。另外,進口限制有可能美國下游產業將把生產轉移到海外,或是直接進口下游產品,或是最終用戶選用其他材料來替代鋁?梢,進口限制將對美國下游行業經營及就業產生負面影響。   中國鋁產業界也認為,單邊貿易限制措施無益于解決產業面臨的問題,包括產能過剩問題。當前全球電解鋁產能過剩是全球性問題,其根本原因是全球經濟增長乏力和需求不振導致的供需失衡。這個問題的解決需要全球的共同努力。中國已經采取積極措施嚴控新增電解鋁產能,并積極擴大鋁應用,我們也呼吁其他國家行動起來,共同解決全球鋁產能過剩的問題。   最后,再次強調中國輸美鋁產品對美國經濟起到積極作用,沒有對美國家安全產生任何危害。中國有色金屬工業協會反對以國家安全調查等為由進行貿易限制或投資限制,我們提倡交流與合作,推動全球鋁行業進一步發展,讓鋁產品造福人類。但是在必要情況下,我們也會合理利用世界貿易組織賦予我們的權利,維護公平自由的貿易環境。

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